基因檢測行業(yè)分為上中下游,上游以測試儀、試劑耗材生產(chǎn)為主;中游為面向終端用戶的基因檢測服務(wù)商,購買上游公司生產(chǎn)的測試儀、配套試劑耗材,為用戶提供基因檢測服務(wù);下游為基因檢測服務(wù)使用者,包括醫(yī)院、科研機構(gòu)、消費者等群體。
全球有三家公司能量產(chǎn)臨床級的測序儀,處于行業(yè)上游,分別是美國的Illumina、賽默飛世爾和中國的華大智造。其中,Illumina是測序儀生產(chǎn)的絕對寡頭,全球90%以上的測序數(shù)據(jù)是利用Illumina儀器產(chǎn)生的。在世界范圍內(nèi),Illumina裝機量達到1.1萬臺,設(shè)備價格從5萬美元至90萬美元不等.
國內(nèi)基因檢測公司多集中在中游,對上游測試儀、試劑耗材的依賴嚴(yán)重,議價能力不足。貝瑞基因、諾禾致源、安諾優(yōu)達、藥明康德、燃石醫(yī)學(xué)、金域檢驗等頭部公司均為illumina重要客戶。
目前,業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)憂,一旦中美貿(mào)易戰(zhàn)波及生物領(lǐng)域,Illumina的測序儀及配套試劑價格發(fā)生波動,會對國內(nèi)整個基因檢測行業(yè)產(chǎn)生較大影響。
《華夏時報》記者就此事聯(lián)系了Illumina方面,公關(guān)人員表示,具體情況目前公司不便透露。
此前,Illumina試劑曾發(fā)生過提價。2012年,Illumina對華大集團提高部分試劑價格,開出高價保修合同,華大當(dāng)年盈利受到較大影響。
由于受到Illumina鉗制,華大轉(zhuǎn)而深耕自身測序技術(shù),華大智造也由此誕生。
2013年,華大收購美國Complete Genomics公司,獲取核心專利技術(shù),隨即在深圳組建了自己的測序儀研發(fā)團隊。這一當(dāng)時在華大內(nèi)部屬于“保密編制”的研發(fā)團隊,通過國產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)化,在2015年10月交付出擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的BGISEQ-500 高通量桌面型基因測序儀,并在2016年4月,正式組建成立華大智造。
據(jù)蔣慧介紹,華大智造的五款測序儀已實現(xiàn)量產(chǎn),分別為MGISEQ-T7、MGISEQ-2000、MGISEQ-200、BGISEQ-500、BGISEQ-50。MGISEQ-T7是大型超高通量測序儀,全球日生產(chǎn)能力最強,單位測序成本最低;MGISEQ-2000是中大型測序儀,同時支持兩種芯片,靈活應(yīng)用于科研和臨床等多個領(lǐng)域;MGISEQ-200是小型化測序儀,支持多種讀長,能靈活滿足不同應(yīng)用場景通量和時間要求。BGISEQ-500是中大型基因組測序儀,BGISEQ-50是專注于生育、病原等醫(yī)學(xué)檢驗應(yīng)用的快速小型基因測序儀。這五款測序儀形成了完整的高中低通量產(chǎn)品布局。
華大智造的測序儀價格與Illumina的同款機型相差不大,但在使用成本上會低于Illumina。拿最新的MGISEQ-T7舉例,Illumina與MGISEQ-T7通量相近的機型為NovaSeq-6000。公開報道顯示,NovaSeq6000適用于美國本土的報價為98.5萬美元,MGISEQ-T7定價略高于競品,為100萬美元。但是,在使用過程中,MGISEQ-T7的試劑價格低于對方50%以上。
截至目前,這五款測序儀的全球裝機量為1100臺,為Illumina全球裝機量的十分之一。
國內(nèi)也有部分公司正在研發(fā)測序儀,如中科院與紫鑫藥業(yè)在2013年簽約合作開發(fā)測序儀,深圳華因康基因科技有限公司推出PSTAR系列高通量基因測序儀,但均未能實現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)了解,測序儀的生產(chǎn)壁壘非常高,需要多個學(xué)科高度融合,包括光學(xué)、流體、機械、電子和自動化、軟件算法、生化、半導(dǎo)體等,任何一個方面有欠缺都無法實現(xiàn)高質(zhì)量數(shù)據(jù)產(chǎn)出。就目前情況看,難度最大的是光學(xué)系統(tǒng)部分,超高通量測序儀的通量很大程度上受限于光學(xué)系統(tǒng)。
同時,測序儀的更新?lián)Q代也很快。一方面,隨著對疾病了解的不斷深入以及臨床研究上新的發(fā)現(xiàn),測序儀會進行應(yīng)用端方面的更新,這種更新是較為常見的;另一方面,隨著儀器制造水平的不斷突破,測序儀也會迭代。